Ustawienia

Zakładka Ustawienia w menu bocznym to jedno miejsce na dwie zupełnie różne rzeczy: dane Twojej firmy (nazwa, NIP, REGON, adres siedziby, urząd skarbowy) oraz zarządzanie latami obrachunkowymi, na których pracujesz. Obie warto ustawić od razu po założeniu organizacji, zanim wprowadzisz pierwszy dokument.

Dane firmy

Na górze strony wypełniasz cztery pola w dwóch rzędach: Nazwa firmy, NIP, REGON i KRS. Żadne z nich nie jest tu dodatkowo walidowane (np. suma kontrolna NIP-u) — to pola opisowe, wpisywane raz i potem używane w nagłówkach dokumentów oraz eksportów.

Każde pole zapisuje się samo, osobno, w momencie gdy opuścisz pole (klikniesz gdzie indziej albo naciśniesz Tab) — nie ma tu żadnego wspólnego przycisku „Zapisz". Jeśli więc wypełniasz kilka pól po kolei, każde z nich trafia na serwer od razu po wyjściu z niego.

Adres siedziby

Niżej jest sekcja „Adres siedziby" — siedem pól: Województwo, Powiat, Gmina, Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość i Kod pocztowy. Program przypomina obok tej sekcji, że Województwo/Powiat/Gminę wpisujesz jako zwykłe nazwy (np. „mazowieckie", „warszawski", „Warszawa"), a nie jako kody TERYT.

Kod urzędu skarbowego

Osobne pole pod adresem, „Kod urzędu skarbowego" — 4-cyfrowy kod urzędu właściwego dla siedziby Twojej firmy (np. 0202). Nie znasz swojego kodu na pamięć? Znajdziesz go na stronie urzędu skarbowego albo w dowolnej wcześniejszej deklaracji podatkowej.

E-mail firmy

Pole „E-mail firmy", tuż pod kodem urzędu skarbowego — potrzebne wyłącznie do eksportu JPK_V7M (przycisk „Generuj JPK_V7" w module VAT), którego schemat wymaga adresu e-mail w nagłówku Podmiot1. Żaden z pozostałych pięciu eksportów JPK opisanych na stronie Eksporty JPK go nie potrzebuje.

Nazwa firmy, NIP i kod urzędu skarbowego to dane, których wymaga nagłówek (sekcja Podmiot1) każdego eksportu JPK; pełny adres siedziby dodatkowo wymaga tylko JPK_ST_KR; e-mail — tylko JPK_V7M (patrz wyżej). Jeśli spróbujesz wygenerować dowolny eksport z niekompletnymi danymi, program odmówi z komunikatem wprost wymieniającym, czego brakuje — zamiast zgadywać, po prostu wróć na tę stronę i uzupełnij brakujące pole. Więcej o samych plikach: Eksporty JPK.

Podatnik VAT

Osobny checkbox „Podatnik VAT" pod listą lat obrachunkowych — domyślnie zaznaczony. Odznacz go, jeśli Twoja firma korzysta ze zwolnienia z VAT; ustawienie wpływa na to, jak program traktuje VAT przy księgowaniu dokumentów.

Rok obrachunkowy

Program pracuje zawsze na jednym, wybranym roku obrachunkowym — to on decyduje, do jakiego okresu trafiają nowo wprowadzane dokumenty i wpisy w Dzienniku. Wybrany rok widzisz w dwóch miejscach jednocześnie: w polu „Rok obrachunkowy" na tej stronie oraz w selektorze „Rok obrachunkowy:" w górnym pasku programu (obok wyboru firmy) — oba pokazują i zmieniają tę samą wartość.

Zmiana roku

Wybierasz inny rok z listy rozwijanej. Jeśli wybierzesz rok inny niż bieżący kalendarzowy, program zawsze pyta o potwierdzenie („Czy na pewno chcesz zmienić rok obrachunkowy na [rok]? Pracując na roku [rok], możesz przypadkowo wprowadzić dane do niewłaściwego okresu.") — to zabezpieczenie przed przypadkowym wpisaniem dokumentów do złego okresu. Przełączenie na sam bieżący rok kalendarzowy nie wymaga potwierdzenia.

Dopóki pracujesz na roku innym niż bieżący, u góry ekranu widzisz stały czerwony pasek ostrzegawczy: „Pracujesz na roku obrachunkowym [rok] (bieżący rok: [rok bieżący])" z przyciskiem „Przełącz na [rok bieżący]", który jednym kliknięciem wraca Cię na bieżący rok.

Dodawanie i usuwanie lat

Przyciskiem + obok selektora roku w górnym pasku otwierasz okno „Dodaj rok rozliczeniowy". Wpisujesz rok (2000–2100) i klikasz „Dodaj rok". W tym samym oknie widzisz listę wszystkich dotychczasowych lat obrachunkowych z przyciskiem „Usuń" przy każdym — poza ostatnim pozostałym rokiem, którego program nie pozwoli usunąć (musisz mieć zawsze przynajmniej jeden rok obrachunkowy). Usunięcie roku nie usuwa wpisanych w nim dokumentów ani dekretów — program o tym przypomina w pytaniu o potwierdzenie — usuwasz tylko sam rok z listy dostępnych do wyboru.